電子保存管理｜Goolip（グーリップ）｜建築業界におすすめ・請求書作成・見積発行・販売管理クラウドツール

履歴管理

電子保存管理

「履歴管理」内か各管理メニュー内の「電子保存管理」から電子保存された書類のデータを閲覧できます。

a)電子保存の対象書類

案件管理/購買管理/請求管理/支払管理の各メニューの「印刷設定」から以下のいずれかの方法でデータを出力し、控えの保存を行った書類が保存されます。

各メニューの印刷設定でPDF/印刷のどちらかを行った後、控えの保存に関するダイアログが表示されます。

ダイアログで「はい」を選択することで「電子保存管理」に控えが保存されます。

また、ダイアログで「この選択を記憶する」をONにして「はい」「いいえ」を選択した場合は以降の印刷動作時、選択した設定が自動で反映されます。

記憶した設定は「システム管理」の「オプション設定」から変更できます。

スイッチの動作一覧

保存確認メッセージを表示/保存を行なう→動作

電子保存された控えは「電子保存管理」内に一覧として保存されます。

保存された一覧からは控えのPDFを出力できます。

各条件を設定し、「検索」をクリックすることで一覧からの絞り込みも行えます。

また、一覧内の「備考」の項目は自由に登録できるので、検索条件として活用できます。

クリックされ、オレンジ色になった項目で絞り込みを行います。
各管理メニュー以外から開く場合は「案件管理」がデフォルトで表示されます。

電子保存管理の一覧で「PDF」の項目からアイコンをクリックすることで、保存された控えを出力できます。