Goolip 建築業界向け
見積・請求管理クラウドツール

  • NEW! お知らせ twitter icon facebook icon line icon
  • アプリ
    ダウンロード
  • マイページ
  • 最大2ヶ月無料 無料で
    始める
  • Goolipの特徴
  • 機能一覧
  • 料金
  • セキュリティ
  • 事例紹介
  • よくある質問
  • インボイスと電帳法対応
  • Goolipの歩み/会社概要
  • デザインテンプレート
  • お知らせ

twitter icon facebook icon line icon

アプリダウンロード

  • マイページ
  • 無料で始める

製品help

  1. top
  2. 製品ヘルプ
  3. 電子取引/スキャナ保存

履歴管理

電子取引/スキャナ保存

電子取引/スキャナ保存

目次

  1. a)登録方法
  2. b)各項目の内容
  3. c)注意事項
  4. d)補足事項
  5. e)申込方法

「電子取引/スキャナ保存」ではGoolipで管理しているクラウド内に書類の保管を行えます。
※有料のオプションです。

a)登録方法

  1. 「履歴管理」メニュー内の「電子取引/スキャナ保存」をクリック
  2. メニュー内で「対象ファイル」等の各項目を設定、入力
  3. 「保存」をクリック

アップデート1.52①.PNG

保存を行うことで「履歴管理」メニューの「電子保存管理」で「全項目」を検索した際に、登録したデータが表示されます。
アップデート1.52②.PNG

b)各項目の内容

アップデート1.52③.PNG

対象ファイル

Goolipに取り込む書類を指定します。

書類名

取り込む書類の種類を以下から指定します。

  • 見積書
  • 受注請書
  • 前受金請求書
  • 納品書
  • 工事完了書
  • 請求書
  • 発注書(案件)
  • 送付状(案件)
  • 発注書
  • 作業指示書
  • 仕入書
  • 送付状(購買)
  • 合計請求書
  • 合計請求書(詳細)
  • 支払通知書
  • 支払通知書(詳細)
  • 領収書
  • 検収書
  • 契約書
  • 注文書
  • その他

保存方法

書類の保存方法を指定します。

  • 電子取引
    メール等での電子取引のデータ(見積書や請求書のPDF、メール本文をPDF化したもの)の保存

  • スキャナ保存
    アナログなやり取りをスキャナ保存(PDFや画像化)したものの保存

書類No.

書類を紐づける案件(左のマスタ)、購買案件(右のマスタ)を指定します。

案件名

書類に紐づく案件名を登録できます。
「書類No.」でマスタを紐づけた場合は元々の案件/購買案件の内容が自動的に登録されます。

取引先

書類に紐づく取引先を登録できます。
「書類No.」でマスタを紐づけた場合は元々の案件/購買案件の内容が自動的に登録されます。

金額

その書類の取引金額を登録します。
「その他」の分類等、金額が設定しない書類の場合は「0」で登録してください。

取引日付

その書類の取引日付を登録します。

受領日

その書類を受領した日付を登録します。

自社担当者

その書類に関係した自社の担当者を登録します。

備考

「対象ファイル」で取り込んだファイル名が最初に登録され、後ほど変更も行えます。

c)注意事項

  • ご利用にはユーザーマイページでのオプションの申し込みが必要になります。
    →申し込むことで機能が使用できるようになり、容量が追加されます。
     →容量追加50GB/通信容量月間20GB
    →料金は1,000円/月(税別)。(2024.6.6時点)
  • 追加された容量にスキャナ保存のデータが保存されていくため、追加したオプションの解約は行えません。
  • 電子帳簿保存法対応により、登録したデータは7年間訂正、削除することができません。

d)補足事項

Goolipでは最初の契約時に電子保存等に利用するものとして、5GBのデータ保管容量と2GB/月のダウンロード用の通信容量が設定されています。
それぞれの容量でおおよそ以下のデータをご利用いただけます。

データ保管

電子保存管理に約20,000PDF保存可能

通信容量

電子保存されたデータを月に約8,000PDF参照可能

Goolipをご利用いただく中で上記を超過してお使いいただく場合やGoolip内に書類の取り込みをいただく場合に当オプションにお申し込みください。

e)申込方法

マイページ内、「契約情報」からお申し込みください。

  1. 以下URLよりマイページにログインします。
    https://www.goolip.jp/mypage/login/

    ログインID:無料トライアル登録時のメールアドレス
    パスワード(初期):無料トライアル登録時に設定したパスワード

  2. 「契約情報」内、「契約情報変更」を選択します。
    アップデート1.52④.PNG

  3. 「オプション」の「容量追加」にチェックを付け、件数を選択してから「設定を保存する」をクリックして保存します。
    アップデート1.52⑤.PNG

    ※無料トライアル期間中の申し込みはできません。

カテゴリから探す

デザインテンプレート
  • デザインテンプレートとは
チュートリアル動画
  • 動画一覧
Goolip操作フロー
  • Goolip操作に関して
  • 共通設定
  • 販売管理手順
無料トライアル
  • 申し込み手順
アプリのインストール
  • インストール方法
マイページ
  • マイページ概要
  • マイページ内容
はじめての方へ
  • Goolipの概要説明
初めてガイド
  • はじめにすること
  • より詳しく設定
履歴管理
  • 電子保存管理
  • メール送信管理
  • 電子取引/スキャナ保存
販売管理をはじめる
  • 案件管理
  • 請求管理
  • 入金管理
原価管理のはじめ方
  • 原価登録
購買管理をはじめる
  • 購買案件管理
  • 支払管理
  • 出金管理
掛け管理のすすめ
  • 確定処理
  • 売掛管理
  • 買掛管理
目標を管理する
  • 予実帳票管理
実績管理の使い方
  • 売上実績
  • 仕入実績
  • 自社実績
台帳を出力するには
  • 台帳出力
顧客管理の仕方
  • 顧客検索
スケジュール管理
  • スケジュールリスト
連携のパターン
  • 連携のパターン
マスタ管理
  • 自社関連
  • 取引先関連
  • 物件関連
  • 商品情報
  • 名称関連
システムを設定する
  • 設定方法
データ取込ファイル
  • 各種マスタ

最大2ヶ月無料

顧客管理・見積書・請求書作成に
かかるムダなコストを大幅カット!

今すぐ無料で
試してみる

導入事前相談受付中!

ページトップへ

Goolip

  • Goolipの特徴
  • 機能一覧
  • 料金
  • セキュリティについて
  • インボイスと電帳法対応
  • Goolipの歩み/会社概要
  • デザインテンプレート
  • よくある質問
  • 事例紹介
  • ニュース
  • Goolipコラム
  • 製品ヘルプ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引に関する法律に基づく表記
  • 利用規約
  • アプリダウンロード
  • 無料トライアルお申し込み