関連する集計表
目次
登録した原価は各集計表に反映され、案件実績や購買案件実績と比較し、確認することができます。
a)売上実績
登録された原価を元に「実績管理」から各集計を行なうことができます。
実績管理をクリックし、売上実績や原価実績から帳票を選択することで各実績を表示できます。
売上原価集計レポート
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件と、その案件に紐付いた、ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績を結び付け、得意先別に表示します。
一覧では
- 得意先コード
- 得意先名
- 売上金額
- 案件原価金額
- 案件原価率
- 実績原価金額
- 実績原価率
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、
- 期間
- 粗利計算(案件原価/実績原価)
- 得意先別/案件別/集計区分別
- 得意先
- 自社担当者
- 集計区分
- ソートの項目による「昇順/降順」
を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。
売上推移レポート
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の売上推移が月別折れ線グラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計基準(全て/部門/自社担当者/得意先)
- 部門
- 自社担当者
- 得意先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
売上ステータス別集計レポート
登録されている案件の金額がステータスごとに棒グラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計基準(部門/自社担当者/得意先)
- 部門
- 自社担当者
- 得意先
- 集計区分
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
売上クロス集計レポート
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の売上がクロス集計形式で表示されます。
また、
- 期間
- 集計値(売上/粗利)
- 集計軸(縦)
- 集計軸(横)
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
売上項目別集計レポート
ステータスが「売上」「請求済」になっている案件の実績がグラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計値(売上/粗利)
- 表示グラフ(円/棒)
- 集計項目
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
売上レポート
ステータスが「売上」「請求済」になっている案件の金額と消費税が表示されます。
また、
- 期間
- 得意先別/案件別/集計区分別
- 取引先種別(継続取引/一見顧客)
- 集計区分
- ソートの項目による「昇順/降順」
を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。
得意先別案件原価チェックリスト
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の実績が得意先ごとに表示されます。
一覧では、
- 得意先名
- 品種
- 売上額
- 材料原価
- 作業原価
- その他経費
- 原価合計額
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、
- 売上日
- 得意先
- 品種
を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。
仕入先別購買別実績原価チェックリスト
ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績が仕入先別に表示されます。
一覧では
- 仕入先名
- 購買名
- 案件名
- 売上日
- 品種
- 売上額
- 仕入額
- 粗利額
- 粗利率
が表示されます。
また、
- 売上日
- 仕入先
- 品種
を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。
Excel出力
それぞれの実績は「Excel出力」をクリックすることでExcel形式でデータを出力することができます。
b)自社実績
原価を用いた自社実績として、仕入実績や日報・月報形式の自社実績を確認することができます。
仕入推移レポート
ステータスが「仕入」になっている購買案件の仕入金額推移が折れ線グラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計基準(全て/部門/自社担当者/仕入先)
- 部門
- 自社担当者
- 仕入先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入ステータス別集計レポート
登録されている購買案件の金額がステータスごとに棒グラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計基準(部門/自社担当者/仕入先)
- 部門
- 自社担当者
- 仕入先
- 集計区分
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入クロス集計レポート
ステータスが「仕入」になっている購買案件の仕入金額がクロス集計形式で表示されます。
また、
- 期間
- 集計値(売上/粗利)
- 集計軸(縦)
- 集計軸(横)
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入項目別集計レポート
ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績がグラフと表で表示されます。
また、
- 期間
- 集計値(仕入/粗利)
- 表示グラフ(円/棒)
- 集計項目
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入レポート
ステータスが「仕入」になっている購買案件の金額と消費税が表示されます。
また、
- 期間
- 仕入先別/購買案件別/集計区分別
- 取引先種別(継続取引先/一見顧客)
- 集計区分
- ソートの項目による「昇順/降順」
を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。
売上日報
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の実績が日報形式で表示されます。
一覧では、
- 売上件数/案件名
- 売上金額
- 案件原価額
- 仕入実績原価額
- 粗利金額
- 粗利率
が表示されます。
また、
- 対象年月日
- 粗利計算(案件原価/仕入原価)
- 集計区分(自社/部門/自社担当者/得意先)
- 部門
- 自社担当者
- 得意先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入日報
ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績が日報形式で表示されます。
一覧では、
- 仕入件数/購買案件名
- 仕入額
- 値引額
- 値引後合計額
- 消費税
- 合計金額
- 値引率
が表示されます。
また、
- 対象年月日
- 集計区分(自社/部門/自社担当者/仕入先)
- 部門
- 自社担当者
- 仕入先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
売上月報
ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の実績が月報形式で表示されます。
一覧では、
- 日付
- 売上金額
- 案件原価額
- 仕入実績原価額
- 粗利額
- 粗利率
- 進捗率
が表示されます。
その際、月報の1行目には目標予算で設定した金額が表示されます。
また、
- 対象年月
- 粗利計算(案件原価/仕入原価)
- 集計区分(自社/部門/自社担当者/得意先)
- 部門
- 自社担当者
- 得意先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
仕入月報
ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績が月報形式で表示されます。
一覧では、
- 日付
- 仕入金額
- 消費税
- 合計額
- 仕入値引額
- 仕入値引率
が表示されます。
また、
- 対象年月
- 集計区分(自社/部門/自社担当者/仕入先)
- 部門
- 自社担当者
- 仕入先
を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。
Excel出力
それぞれの実績は「Excel出力」をクリックすることでExcel形式でデータを出力することができます。
c)台帳出力
「台帳管理」からは原価情報を含んだ各台帳を確認できます。
各台帳は「得意先元帳」「工事台帳」「顧客台帳」「物件台帳」から選択できます。
得意先元帳
「得意先」と「期間」を指定することで対象の得意先の明細単位の得意先元帳をPDF形式で出力できます。
出力した元帳にはその得意先の案件ごとの明細が明記されます。
元帳上部には
- 前月繰越額
- 売上額
- 入金額
- 残高
がそれぞれ合計で記載されます。
工事台帳
- 物件
- 期間
- 粗利計算(案件原価/実績原価)
- ステータス(受注/売上)
を指定することで対象物件の工事台帳をPDF形式で出力できます。
出力した台帳には、
- 物件情報
- 紐付く案件ごとの契約情報
- 請求履歴
- 入金履歴
- 原価等の金額
が明記されます。
顧客台帳
- 得意先
- 敬称
- 期間
- ソートの項目による「昇順/降順」
を設定することで一見顧客の台帳をPDF形式で出力できます。
出力した台帳には顧客の詳細情報、売上履歴が明記されます。
物件台帳
- 物件
- 期間
- ソート(昇順/降順)
- 粗利計算(案件原価/実績原価)
を指定することで対象物件の物件台帳をPDF形式で出力できます。
出力した台帳は案件の明細ごとに各実績が明記されます。
