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設定方法

システム設定

目次

a)オプション設定

オプション設定は、システム管理の「オプション設定」から開くことができます。

B-6-27.png

オプション設定では、伝票画面での明細表示パターンや表示する枠外項目を設定することができます。

B-6-2.png

伝票画面設定

縦4パターン、横4パターンの計8パターンを選択することができます。

伝票上部に掲載される伝票の種類、宛名などの内容はこの画像のように共通しています。

共通見出し.jpg

  • 縦1・・・品名(幅広め)、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は縦のタイプとなります。

縦1.png

  • 縦2・・・品名(幅広め)、メーカー名、品番/規格、数量、単位、単価、金額を表示します。帳票は縦のタイプとなります。

縦2.png

  • 縦3・・・場所、箇所、品名、品番/規格、数量、単位、単価、金額を表示します。帳票は縦のタイプとなります。

縦3.png

  • 縦4・・・場所、箇所、品名、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は縦のタイプとなります。

縦4.png

  • 横1・・・場所、箇所、品名、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。

横1.png

  • 横2・・・場所、箇所、品名、メーカー名、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。

横2.png

  • 横3・・・品名(幅広め)、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。

横3.png

  • 横4・・・品名(幅広め)、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。

横4.png

また、「明細行を削除する場合に、確認メッセージを表示」のボタンをONにすると、明細が簡単に削除されないように、削除の実行をすると確認メッセージが表示されます。

枠外項目表示設定

枠外項目に表示される項目のうち、「自社品番」「上代・掛率」「品種」はこの設定画面でボタンをOFFにすることで伝票に表示されなくなります。

B-6-31.pngB-6-32.png

b)システム設定

各システムの設定はシステム管理の「システム設定」から開くことができます。

B-6-28.png
システム設定では、Goolipのいくつかの機能の設定を変更できます。

案件原価タブ名称設定

原価3タブの名称を設定することが可能です。

B-6-3.png

ここで名称を設定すると、原価の名称が変更され、その名称で集計もされるようになります。

集計名称設定

集計名称設定では、案件・商品・顧客関連の集計区分の名称を設定できます。

B-6-4.png

これは、入力項目のラベル名として設定できるので、例えば、案件に自社独自の集計区分として設定することで、その名称で集計を実施することができ、実績等の集計データとして反映させることができます。

(例:売上項目別集計レポート)
B-6-5.png

Googleアカウント認証

Googleのアカウント認証のON/OFF設定をすることができます。
B-6-6.png

Google認証を実施すると、GoogleカレンダーとGoolipのスケジュールとの連携をすることが可能となります。
Goolipカレンダー連携

フォルダ設定

連携するドライブのフォルダを指定することができます。

B-6-7.png

B-6-8.png

部門を使用する

部門の使用をするかどうかを設定します。

B-6-9.png

物件管理を使用する

物件管理の使用をするかどうかを設定します。

B-6-10.png

原価を使用する

原価の使用をするかどうかを設定します。

B-6-11.png

単価マトリックスを使用する

単価マトリックスを使用するかどうかを設定します。

B-6-12.png

法定福利費算出を使用する

法定福利費算出機能をするかどうかを設定します。
また、使用する場合のパターンを設定できます。

B-6-13.png

要尺機能を使用する

※近日公開予定です。

要尺機能を使用するかどうかを設定します。

B-6-14.png

採番設定

案件No~支払Noを識別する接頭辞及び接尾辞のアルファベット2文字を設定できます。
また、最終番号には、採番ルールを連番に設定した状態で発行した伝票のうち、最新の伝票の番号が表示されます。

B-6-15.png

採番ルール

  • 連番・・・右記の最終番号から番号を連番で発行します。
  • YY + 連番・・・発行年を連番に追加して発行します。
  • YY + MM + 連番・・・発行年月を連番に追加して発行します。

警告設定

過剰発注アラート機能の警告タイミングを設定します。

B-6-16.png

件数制限

各検索時の項目表示件数の上限と単価掛率設定の得意先、商品の表示件数の上限を設定することができます。

B-6-17.png

c)ユーザー設定

ログインユーザーの各種設定はシステム管理の「ユーザー設定」から開くことができます。

B-6-29.png

ユーザー設定では、パスワード関連の変更、ログイン方法の設定を行なえます。

B-6-18.png

d)Googleアカウント認証

Googleアカウントの設定はシステム管理の「Googleアカウント認証」から開くことができます。
「Googleアカウント認証を使用する」にチェックを入れ、認証を行なうGoogleアカウントのアドレスを入力して保存し、一度アプリを立ち上げ直すことで「Googleアカウント認証」のメニューが表示されます。

L-1-2.png

システム管理から「Googleアカウント認証」を選択することで、認証画面が表示されます。

L-1-3.png

「認証」を選択することで認証確認が表示されるので、「はい」を選択します。

L-1-4.png

その後、ブラウザが表示され、設定画面が表示されるので、画面の指示に従い、各項目にチェックを付け、アクセス許可を行ないます。

また、アカウントを変更する場合などは「解除」を選択することで連携を解除できます。

e)データ取込

データ取込機能はシステム管理の「データ取込」から開くことができます。

B-6-30.png

B-6-21.png

他ソフトなどを既にご利用しており、作成済のマスタデータなどがある場合、「データ取込」機能でデータを取り込めます。
また、取り込むデータは項目をGoolipと同じ内容にする必要があるので、まずGoolipでマスタをExcel形式で出力し、出力されたExcelシートに既存のマスタを貼付け、「データ取込」を実行します。

データ取込時の各マスタごとの注意事項はこちらをご確認ください。

例:取引先マスタを取り込みたい

  1. マスタ管理-取引先関連-取引先情報 から取引先一覧を表示します。
    B-6-22.png


  2. 表示された一覧からいずれかの取引先を選択し、
    エクスポート-【取引先】Excel形式でエクスポート
    をクリックします。
    B-6-23.png


  3. 出力されたExcelファイルを開き、1行目の項目に合わせて2行目以降に既存の取引先マスタの内容を貼付けていきます。
    ※データを取り込む際の注意点などはこちら
    B-6-24.png


  4. マスタの作成が終われば、 システム管理-データ取込 を開きます。
    B-6-25.png


  5. 「取込データ」に「取引先」、「対象ファイル(親)」に作成した取引先マスタをそれぞれ選択し、「実行」をクリックすると、取引先マスタを取り込めます。
    B-6-26.png

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