初めてガイド
より詳しく設定
システムを設定する
設定方法
システム設定
目次
a)オプション設定
オプション設定は、システム管理の「オプション設定」から開くことができます。
オプション設定では、伝票画面での明細表示パターンや表示する枠外項目を設定することができます。
伝票画面設定
縦4パターン、横4パターンの計8パターンを選択することができます。
伝票上部に掲載される伝票の種類、宛名などの内容はこの画像のように共通しています。
- 縦1・・・品名(幅広め)、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は縦のタイプとなります。
- 縦2・・・品名(幅広め)、メーカー名、品番/規格、数量、単位、単価、金額を表示します。帳票は縦のタイプとなります。
- 縦3・・・場所、箇所、品名、品番/規格、数量、単位、単価、金額を表示します。帳票は縦のタイプとなります。
- 縦4・・・場所、箇所、品名、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は縦のタイプとなります。
- 横1・・・場所、箇所、品名、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。
- 横2・・・場所、箇所、品名、メーカー名、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。
- 横3・・・品名(幅広め)、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。
- 横4・・・品名(幅広め)、品番/規格、数量、単位、単価、金額、備考を表示します。帳票は横のタイプとなります。
また、「明細行を削除する場合に、確認メッセージを表示」のボタンをONにすると、明細が簡単に削除されないように、削除の実行をすると確認メッセージが表示されます。
枠外項目表示設定
枠外項目に表示される項目のうち、「自社品番」「上代・掛率」「品種」はこの設定画面でボタンをOFFにすることで伝票に表示されなくなります。
b)システム設定
各システムの設定はシステム管理の「システム設定」から開くことができます。
システム設定では、Goolipのいくつかの機能の設定を変更できます。
案件原価タブ名称設定
原価3タブの名称を設定することが可能です。
ここで名称を設定すると、原価の名称が変更され、その名称で集計もされるようになります。
集計名称設定
集計名称設定では、案件・商品・顧客関連の集計区分の名称を設定できます。
これは、入力項目のラベル名として設定できるので、例えば、案件に自社独自の集計区分として設定することで、その名称で集計を実施することができ、実績等の集計データとして反映させることができます。
（例：売上項目別集計レポート）
Googleアカウント認証
※近日公開予定です。
Googleのアカウント認証のON/OFF設定をすることができます。
Google認証を実施すると、GoogleカレンダーとGoolipのスケジュールとの連携をすることが可能となります。
Goolipカレンダー連携
フォルダ設定
連携するドライブのフォルダを指定することができます。
部門を使用する
部門の使用をするかどうかを設定します。
物件管理を使用する
物件管理の使用をするかどうかを設定します。
原価を使用する
原価の使用をするかどうかを設定します。
単価マトリックスを使用する
単価マトリックスを使用するかどうかを設定します。
法定福利費算出を使用する
法定福利費算出機能をするかどうかを設定します。
また、使用する場合のパターンを設定できます。
要尺機能を使用する
※近日公開予定です。
要尺機能を使用するかどうかを設定する。
採番設定
案件No~支払Noを識別する接頭辞及び接尾辞のアルファベット2文字を設定できます。
また、最終番号には、採番ルールを連番に設定した状態で発行した伝票のうち、最新の伝票の番号が表示されます。
採番ルール
- 連番・・・右記の最終番号から番号を連番で発行します。
- YY + 連番・・・発行年を連番に追加して発行します。
- YY + MM + 連番・・・発行年月を連番に追加して発行します。
警告設定
過剰発注アラート機能の警告タイミングを設定します。
件数制限
各検索時の項目表示件数の上限と単価掛率設定の得意先、商品の表示件数の上限を設定することができます。
c)ユーザー設定
ログインユーザーの各種設定はシステム管理の「ユーザー設定」から開くことができます。
ユーザー設定では、パスワード関連の変更、ログイン方法の設定を行なえます。
d)Googleアカウント認証
※近日公開予定です。
Googleアカウントの設定はシステム管理の「Googleアカウント認証」から開くことができます。
「Googleアカウント認証を使用する」にチェックを入れ、認証を行なうGoogleアカウントのアドレスを入力します。
システム管理から「Googleアカウント認証」を選択することで、認証画面が表示されます。
「認証」を選択することで認証確認が表示されるので、「はい」を選択します。
その後、ブラウザが表示され、設定画面が表示されるので、各項目にチェックを付け、アクセス許可を行ないます。
また、アカウントを変更する場合などは「解除」を選択することで連携を解除できます。
e)データ取込
データ取込機能はシステム管理の「データ取込」から開くことができます。
他ソフトなどを既にご利用しており、作成済のマスタデータなどがある場合、「データ取込」機能でデータを取り込めます。
また、取り込むデータは項目をGoolipと同じ内容にする必要があるので、まずGoolipでマスタをExcel形式で出力し、出力されたExcelシートに既存のマスタを貼付け、「データ取込」を実行します。
データ取込時の各マスタごとの注意事項はこちらをご確認ください。
例：取引先マスタを取り込みたい
- マスタ管理-取引先関連-取引先情報 から取引先一覧を表示します。
- 表示された一覧からいずれかの取引先を選択し、
エクスポート-【取引先】Excel形式でエクスポート
をクリックします。
- 出力されたExcelファイルを開き、1行目の項目に合わせて2行目以降に既存の取引先マスタの内容を貼付けていきます。
※データを取り込む際の注意点などはこちら
- マスタの作成が終われば、 システム管理-データ取込 を開きます。
- 「取込データ」に「取引先」、「対象ファイル(親)」に作成した取引先マスタをそれぞれ選択し、「実行」をクリックすると、取引先マスタを取り込めます。
