取引先の設定

【YouTubeチュートリアル動画】

取引先情報の設定は、マスタ管理の「取引先関連」から開くことができます。

取引先関連メニューは、

となります。

a)取引先一覧

取引先情報を選択すると、登録済の取引先が一覧で表示されます。

取引先一覧では、検索条件を設定し、「検索」をクリックすることで、対象の取引先を検索できます。

設定した検索条件に検索パターンの名称を入力し、「検索パターン保存/読込」で登録することで、次回から「検索パターン名称」から選択し、同じ検索条件を使用できます。

検索条件は、取引先コード・取引先名・取引先カナ・TELの主要項目で検索ができ、取引先区分や取引先種別での検索も可能になっています。

詳細条件では都道府県住所まで絞り込みができ、さらに締日でも検索可能となっています。

取引先の新規登録は、画面下部の「新規登録ボタン」をクリックすると、登録画面が表示されます。

取引先の新規登録画面では、まず取引先の基本情報を登録します。

取引先の基本情報は、以下の情報を登録します。

※取引先区分は登録後変更できません。

見込み客
見込み客の場合、チェックを付けます。
取引停止
取引が停止した先は、このボタンをONにすると、簡易的に取引停止扱いにできます。
住所
取引先の所在地を登録します。入力した住所は帳票に出力されます。
また、「地図を開く」ボタンをクリックすることで、入力されている住所を元にGoogleマップを開くことができます。
TELとFAX
取引先の電話番号とFAX番号を登録します。入力した内容は帳票に出力されます。
緊急連絡先
緊急の連絡先を登録します。
代表者名
取引先代表者の名前を記載します。
E-mail
取引先のinfo等のメールアドレスを記載します。
URL
取引先のホームページのアドレスを記載します。
情報源
一見顧客中心の項目で、対象の取引先との取引のきっかけになった、情報源を登録します。
取引先ランク
対象の取引先のランクを設定します。
顧客属性項目１～５
顧客の分類項目を任意で１～５で設定できます。この分類項目は顧客関連名称設定で登録します。
メモ
対象の取引先に関する留意しておきたい情報などをテキストで登録できます。

得意先情報では、取引先の請求に関する情報と明細情報での計算方法の設定を行います。

得意先情報では、以下の情報を登録します。

説明画像1.png

得意先・仕入先や品種ごとに単価や掛率の設定ができます。
例えば上記のように、掛率の設定がされているような場合は、明細で単価を入力すると、設定された掛率で単価が表示されます。

標準販売掛率
対象の取引先を選択した際、案件の明細情報で計算された金額に対し、この掛率が適用され計算されます。
最終確定日
請求処理を最後に行った日付が表示されます。
請求条件ー請求締日
得意先の請求締日を設定できます。月に複数回請求の必要な得意先のみ3回まで登録できます。
※「随時」には「一見顧客」に設定している場合のみ登録できます。