スケジュールの登録

【YouTubeチュートリアル動画】

スケジュールリストはメインメニューのスケジュール管理から開くことができます。

スケジュール管理では、案件等のスケジュールをカレンダー形式で確認できます。
登録されるイベントは、

案件イベント
工程イベント
通常イベント

に分かれています。
案件登録時に設定した「予定工期」は、案件のステータスが「受注」になった際に、「案件イベント」として自動でカレンダーに登録されます。
スケジュールは、

日別
週別
月別
リスト形式

で表示することができます。
(「月別」では3件までしか表示されず、それ以上登録している場合はカレンダーの日付上の△▽を操作することで表示イベントを変更できます。)

a)スケジュールの登録

通常イベント

スケジュールを登録したい日をダブルクリックすると、「イベント登録」が表示され、「通常イベント」が登録できます。
日時やタイトルを設定することで、カレンダーに反映されます。
また、「ファイル添付」をクリックすると、関連ファイルの添付もできます。
(※ファイル添付は登録後に行なってください。)

案件イベント

「案件イベント」としては、ステータスが「受注」か「売上」に設定されている案件が表示されます。
「案件イベント」には、元の案件の登録情報の一部が反映されます。
すでに登録されている「案件イベント」をダブルクリックすると、内容の変更ができます。
また、「ファイル添付」をクリックすると、案件登録時に登録したファイルの確認ができます。

工程イベント

「案件イベント」登録画面下部の「工程イベントを作成」から「工程イベント」を登録できます。

「工程イベント」では、「案件イベント」同様、元の案件の登録情報の一部が反映されます。
「ファイル添付」をクリックすると、関連ファイルの添付もできます。
また、「発注伝票を作成」を選択することで、登録した情報を元に発注伝票を作成できます。

b)スケジュールリスト

登録されたイベントは、リスト形式で表示できます。
リストは操作日から1年分が一覧として表示されます。

また、リストは「出力」を選択することでPDF形式で出力できます。