顧客一覧検索

【YouTubeチュートリアル動画】

顧客検索はメインメニューの「顧客管理」から開くことができます。

顧客管理は

から選択できます。

a)顧客一覧検索

「顧客検索」をクリックすると登録している取引先が顧客として一覧で表示されます。

顧客一覧では、検索条件を設定し、「検索」をクリックすることで対象の顧客を検索できます。

検索の際、検索条件を空欄にして検索すれば、取引先種別が「一見顧客」に設定されている取引先のみを検索できます。

顧客検索の際、検索パターンを設定すると、次回の検索時にその検索設定を使用し、簡単に検索できます。

「顧客検索パターン指定」を選択することで検索パターンを作成できます。

検索パターンは「新規登録」をクリックすることで作成できます。

条件を追加していくことでその条件を含んだ一見顧客のみを検索できます。

「顧客検索」で「エクスポート」を選択すると、「取引先」か、その取引先に設定されている「取引先担当者」ごとにExcelファイルかCSVファイルで出力することができます。

また、「帳票出力」をクリックすることで「DMラベル」と「顧客台帳」をPDF形式で出力できます。

指定した顧客の顧客情報がDM用のラベルシールサイズで出力されます。

ラベルシールには

が記載されます。

指定した顧客の顧客台帳が出力されます。

台帳には顧客の基本情報や詳細情報、売上履歴が記載されます。