1.マスタを登録する
目次
Goolipでは、
- 自社関連
- 取引先関連
- 案件関連
- 商品関連
- 名称関連
の5種類のマスタ管理機能があります。
Goolipでの案件作成では、この各マスタで登録した内容を利用できます。
Goolipを本格的に操作する前に操作性を確認する場合も、まず1つずつでも構わないので、各マスタ情報を作成してください。
自社関連
自社関連は
- 自社情報
- 自社担当者情報
- 部門情報
- 目標予算設定
- 銀行情報
の5つの項目に分かれています。
各項目の設定はこちらをご確認ください。
自社情報
社名や決算月などの自社の基本的な情報を登録します。
自社担当者情報
社員情報を登録します。
部門情報
自社の部門を登録します。
目標予算設定
会社全体や部門ごとの目標予算を登録します。
銀行情報
振込などを行なう取引情報を登録します。
取引先関連
取引先関連は
- 取引先情報
- 初回残高設定
に分かれています。
取引先マスタはまず「取引先情報」で取引先を作成し、その取引先に初回残高を設定します。
取引先情報
取引を行なう得意先や仕入先を登録します。
登録済の取引先は一覧からダブルクリックすることで編集できます。
→詳細はこちら
初回残高設定
作成した取引先の初回残高を設定します。
→詳細はこちら
案件関連
案件関連には「物件情報」の項目が含まれます。
物件情報
施工する現場などの物件情報を登録します。
→詳細はこちら
商品関連
商品関連は
- 商品情報
- 単価掛率設定
- 品種情報
- カタログ商品取込
- 要尺設定
の5つの項目に分かれています。
商品情報
商品の価格などを登録します。
仕入れている商品だけでなく、作業内容などを商品の代わりに登録しておくこともできます。
登録済の商品は一覧からダブルクリックすることで編集できます。
→詳細はこちら
単価掛率設定
「商品情報」で登録した商品に単価や掛率を登録します。
品種情報
「クロス」や「カーペット」など、商品のグループを登録します。
カタログ商品取込
※今後のアップデートでの実装を予定しています。
要尺設定
※今後のアップデートでの実装を予定しています。
名称関連
名称関連は
- 顧客関連名称設定
- 見出名称設定
- システム関連名称設定
- 集計区分名称設定
の4つの項目に分かれています。
各項目の設定はこちらをご確認ください。
顧客関連名称設定
顧客に関した名称を登録します。
属性の選択で対象を切り替えて表示し、「行挿入」をクリックすることで新しい名称を追加できます。
見出名称設定
見出に関した名称を登録します。
属性の選択で対象を切り替えて表示し、「行挿入」をクリックすることで新しい名称を追加できます。
システム関連名称設定
システムに関した名称を登録します。
属性の選択で対象を切り替えて表示し、「行挿入」をクリックすることで新しい名称を追加できます。
集計区分名称設定
集計時に使用する名称を登録します。
属性の選択で対象を切り替えて表示し、「行挿入」をクリックすることで新しい名称を追加できます。
