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請求管理

請求書発行・検索

【YouTubeチュートリアル動画】

請求書発行・検索はメインメニュー、もしくはダッシュボードの請求管理から開くことができます。

請求管理は「請求締め処理」「請求書発行」「請求一覧」に分かれています。

a)請求書発行

「請求書発行」をクリックすると、「請求書発行業務の選択」が開きます。

「請求書発行(一括)」をクリックすると得意先単位で(合計)請求書の発行を行なえます。

検索条件を指定、検索して表示された得意先を選択し「出力」をすることで得意先単位での(合計)請求書の発行を行ないます。
出力する得意先の選択は「全て選択」「全て解除」でも行なえます。

以下のいずれかを行った場合、「電子保存管理」内に控えを保存することができます。

詳細は電子保存管理のページをご確認ください。

Goolipからメール送信を行った場合、「メール送信管理」内に履歴が保存されます。
メール送信の操作方法と合わせ、詳細はメール送信管理のページをご確認ください。

登録されている請求書は「請求一覧」から確認できます。

「請求一覧」をクリックすると、請求締切処理が行なわれている内容が一覧で表示されます。

請求一覧では、検索条件を設定し、「検索」をクリックすることで、対象の案件を検索できます。
設定した検索条件を検索パターンの名称を入力し、「検索パターン保存/読込」で登録することで、次回から「検索パターン名称」から選択し、同じ検索条件を使用できます。

「請求一覧」で検索した請求書は対象を選択し、「CSVファイル出力」をクリックすることでCSV形式でデータを出力することができます。

CSVファイルでは「請求一覧」画面で表示される項目と同じものが表示されます。
その際、「締め方法」は「一括」が「1」、「個別」が「2」で表示されます。

「一覧表」をクリックすると、「請求一覧表」と「回収予定表」を選択して表示できます。

「請求一覧表」では請求の発生している得意先を締日基準で一覧で表示します。

請求の発生する年月と締日を選択し、検索条件を設定、検索を実行することで対象の得意先の請求内容が一覧で表示されます。

「回収予定表」では請求の発生している得意先を「取引先情報」で登録されている入金日を基準にし、表示します。

回収を行なう年月を選択し、検索条件を設定、検索を実行することで対象の年月に回収が発生する得意先の回収内容が一覧で表示されます。

「請求一覧表」「回収予定表」で表示された一覧は「検索条件」で絞り込みができます。
絞り込んだ検索結果は「Excel出力」をクリックすることでExcel形式でデータを出力することができます。